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分析2013年中国涂料市场及发展趋势
* 来源 : 九正建材网 * 作者 : admin * 发表时间 : 2014-05-17 * 浏览 : 0

2012年涂料总产量为1271.87万吨(1034家),同比增长11.79%,较2011年产量1079万吨(当量)增长了17.82%。2012年涂料工业总产值2934.60亿元,现价销售产值2885.98亿元,利润总额为214.09亿元。2012年涂料工业总产值较2011年同比提高12.42%,现价销售产值同比增长11.84%,企业利润总额同比增长16.3%。这是引用国家统计局公布的数据,当然我们自己会有自己的数据,报告统计的厂家1034家,所以2012年在座的各位企业利润非常可观,虽然我们的人力资源物流成本在涨,但我们生产与销售非常可观。

今年跟往年的产业现状也差不多,在7、8月份原材料出现回落,但总的来说是上涨的。现在涂料市场规模格局变化,基本保持总量稳定增长,建筑涂料增势放缓,工业涂料占比提升,环境友好型涂料受到市场热捧。同时,国家房地产调控,导致建筑涂料、木器涂料等产品市场流通受阻,但对2012年全年市场的影响不是很大。船舶涂料行业缓慢复苏,高端型、高功能性等新兴领域的涂料应用明显增长,涂料行业整体优化提升。从我们统计超过10亿的涂料企业来看,我们单品种涂料能够超过20亿,像木器涂料,这个数字看出总量,是某些单品企业的利润很好。

亏损的数字在减少,销售增加比较快,利润好,销售就好,我们整个利润增长快于产值,有很多小厂家说立邦的价格在下调,搞的我们也要下调,如果利润没有保持的话,干脆关门。涂料产能过剩应该没有这个说法,最主要可能是低端的产值会有破碎,现在很多涂料企业在下降,现在数据看出来有下降的趋势。环境的约束,为什么近两年环境的问题都在大众媒体报道出来,虽然我们也有排污问题,但我们微弱的超标比陶瓷卫浴好多了。因此未来的市场增长点,我们应该跟外围要市场,涂料要跟瓷砖要市场,我们的思维必须是要跟外面要增量。在座的涂料领军企业需要有这样的思维,这也是我们搭建这个平台的目的,我希望大家坐下来交流,树立行业规范。

整个建筑涂料,房地产总的投资数量,包括住房面积,虽然国家有调控,但其实挡不住,我们从数据看到,国家整个投资在08年左右的时候不太好,但是11年挡不住,特别是广州房价涨的挺凶,虽然有调控,但是还有增量。建筑涂料现在非常好,不像前两年有那么大的压力,中国建筑产值35.45万亿美元。国家的建筑资产价值越高,其创造的经济产值及随之带来的收入就越高,因此该指数能反映全球经济力量的分布。数字最重要,很多企业是凭感觉,在十年后建筑资产将达到75.7亿,超过北美,超过欧美,但是我们人均还有低,这个市场还是蛮大,在于大家敢不敢冲,这就是大势。

2012年全国房地产开发竞销数据解读,房价为什么涨价,因为地少;房屋销售额递增,从2012年11年12月,看上游数据反映了我们的情况,现在很多房地产都在境外投资,房地产资金现在不差,资本状态也在往上涨。

我国上世纪末本世纪初的建成面积将陆续进入二次装饰装修需求释放阶段。二次装修的想象空间亦十分巨大。2012年商品房建筑二次装饰产值规模至少为9000亿元(不包括98年以前商业办公酒店建筑的存量更新需求),约占2010年装饰行业总产值规模的40%左右,随着1999年后存量建筑面积增速在10%以上,存量建筑更新装饰需求的占比在“十二五”期间会逐年提高,从而减缓房地产调控导致新增建筑装饰订单下降的影响。立邦公司在前两年已经开始做布局,北京前十的装修公司都非常好,有一家公司专门作二手房的翻新,今年预计能做10亿,现在就是品牌定位,你的商业模式要有竞争力。我们涂料也要考虑元素的变化,我们整个市场还是蛮大。

家具类的涂料,木器家具产值增涨不大,产量在下降,但家具产值在增长,涂料的成本在家具成本占比不大,但如果水性与UV再提升的话,就可以在面上提升价值,而涂料家具上的成本只提升1%-3%。木漆109万吨,2012年二季度有下降,这两年家具企业有一定的压力,我们一些地板和很多新的领域有扩张,有变化,现在有企业已经研发陶瓷的涂料,因此我们要在平面上扩张。从2012年全国家具行业数据我们可以看出,有增长但还是有压力,增长率都在下降。2012年1-12月,家具行业主要子行业工业销售产值依然保持较高速度增长,但增速下降。其中:木质家具累计工业销售产值同比增长22.4%,较去年同期下降9.1个百分点;竹、藤家具累计工业销售产值同比增长34.4%,较去年同期提高6.3个百分点;金属家具累计工业销售产值同比增长9.1%,较去年同期下降8.0个百分点;塑料家具累计工业销售产值同比增长23.6%,较去年同期下降1.1个百分点;其他家具累计工业销售产值同比增长10.6%,较去年同期下降6.2个百分点。

2012年汽车涂料产量同比小幅增长。关西、PPG、巴斯夫、杜邦、立邦或引进合资上海涂料公司等占据了大部分市场份额,尤其是轿车用涂料、阴极电泳涂料市场份额更大。中资企业比较突出的有中山大桥、上海金利泰、武汉双虎、天津科端达、深圳维新、福建鑫展旺等企业,他们在非轿车涂料领域占据一定的市场。其中,中山大桥以面漆为主,上海金利泰以阴极电泳漆为主。从2011年起,工信部“乘用车生产企业准入条件及审核要求”规定:轿车中涂和面漆应采用水性汽车涂料,这只给国内汽车涂料生产企业留下了溶剂型轿车罩光清漆的微小市场空间,汽车涂料水性化成为必然,2012年各大厂家加大对水性涂料的研究。

2012年中国连续保持全球粉末涂料生产量和销售额第一。粉末涂料属“十二五”的环保型涂料产品,未来发展潜力依旧乐观很多粉末涂料公司在国内销售涂料产品的同时,也在生产和销售树脂,还有一些著名的原料供应商将其产品带入中国,如陶氏、汽巴就在国内建立了环氧树脂生产厂,其他公司,如壳牌化学也在不断引入新的树脂产品,这在一定程度上也带动了粉末涂料原料的发展和环境保护促进粉末涂料发展,中国的水性粉末漆是一个趋势。

由于高速铁路和告诉公路在中国的快速发展带动了“铁路、公路涂料”的快速发展。2012年铁路客车和货车新装和修补涂料达到5万多吨,高铁的车厢涂料和聚脲防水涂料将作为涂料行业发展的重点。同时,马路划线及标记涂料的用量逐年加大,每年以10%以上的速度增长,2012年约为25万吨,但大多采用上世纪八十年代的热熔型马路划线涂料,溶剂容易逸散到空气中,施工能耗高,行业的发展正促其处于升级换代阶段

粉末涂料、塑料涂料属于轻工涂料,冰箱、洗衣机、电风扇、电视、手机等轻工产品以粉末涂料和塑料涂料为主,2011年粉末涂料约138万吨,2012年接近150万吨。尽管近年来轻工产品追求高装饰性,开始应用液体涂料、UV固化涂料、专用卷材涂料等,但目前仍以粉末为主,粉末涂料有向薄涂层、低温固化和高装饰方向发展的趋势。但含TGIC的粉末涂料已受到国家政策越来越严格的限制.防腐涂料,一些集装箱以前受到压力很大,但是这两年稍微好一点,我们下游企业稍微好一点,日子好过一点,有些订单量下降20%左右,集装箱还在下降,现在260万吨,比去年少了将近90万吨。

这是涂料与下游的数据分析,涂料的分类太多,这分报告数字是最详细的,数字相对来值得借鉴。

现在是互联网平台,2012年国内经济逐渐减速,企业通过B2B平台扩张营销渠道以及降低销售成本,对B2B业务带来挑战,寻找新的服务模式,也促进B2B业务发展。产品线上工程涂料等成为网络采购亮点。2012年慧聪涂料网涂料成品交易106432笔,成交金额23.18亿元(单次),同比增长45%。从涂料工业指数上看,涂料市场采购最为活跃的产品依然是建筑涂料、木器涂料、随着环保健康的消费意识的普及,越来越多的人开始关注到水性漆产品,水性木器漆成为增幅最大的产品,从2011年第8位上涨到第4位。而涂料行业成交买家主要分布在广东、江苏、浙江、山东等几个地区。这与我们供应商分布地区基本吻合。华东、华南地区是我国的工业大区,集中了大部分的工业企业。化工产品运输过程中,极易出现危险。所以运输成本较高,一般买家采取就近采购产品的方式。

在2012年涂料经销商现状综合调查报告中,我们可以看出,2012年涂料经销商年销量情况大部分还是集中在50-300万阶段,单产量较低,抵御市场竞争的能力较差。经销商普遍预期2013年涂料市增速在10%左右,与慧聪预测基本相符,而与此对应很好玩的,就是涂料经销商企业销量目标预期高于整体涂料市场目标。随着三四线城市乡镇市场需求被逐渐挖掘出来,特别是城镇化政策的推动,这是未来涂料行业发展的一个蓝海。从调查中,我们可以看出市场大部分店面都兼顾辅料销售,但没形成产业规模,近几年,经销商为更好服务客户,已经有趋势形成涂料+辅料的综合增值销售方式。立邦今年要做12个辅料生产基地的新增。经销商慢慢自己知道要做品牌,想去天猫和京东卖涂料,在天猫上做涂料的目前只是大厂家,可以做网店,但是建议不要投太多精力,因为你的物流,你的服务做不到,你的品牌会直接掉下去,物流和服务差,对你的品牌是一个影响。

经销商现在最不满意的是培训环节和广告宣传,培训最重要,时间关系我就抓紧讲。对明天的预测,产值我们每年做预测,今年的产量应该是超过1424万

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